Agribank phát hành thành công 10.000 tỷ đồng trái phiếu công chúng

Tín hiệu tích cực cho thị trường vốn

Việc phát hành trái phiếu của Agribank diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị vừa được ban hành, xác lập các định hướng lớn nhằm phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân.

Trong đó, Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ “Đẩy mạnh và đa dạng hóa nguồn vốn cho kinh tế tư nhân”, khuyến khích phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp lành mạnh, hiệu quả. Với vai trò là một định chế tài chính nhà nước giữ vị trí then chốt, Agribank đã và đang tích cực hiện thực hóa các mục tiêu này bằng việc phát hành thành công trái phiếu, cho thấy niềm tin lớn của thị trường vào năng lực và uy tín của ngân hàng.

Đợt phát hành được triển khai sau khi Agribank nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 226/GCN-UBCK ngày 01/7/2025 từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền diễn ra từ ngày 08/7 đến 29/7/2025. Kết quả, toàn bộ 100 triệu trái phiếu công chúng (mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu) tương đương giá trị 10.000 tỷ đồng đã được phân phối thành công cho 58 nhà đầu tư (bao gồm cả tổ chức và cá nhân, trong nước và nước ngoài).

Toàn bộ hồ sơ pháp lý như bản cáo bạch, nghị quyết Hội đồng Thành viên, báo cáo tài chính đã kiểm toán, điều lệ tổ chức và hoạt động, hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu và cam kết niêm yết đều được công bố công khai, minh bạch. Việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và đảm bảo tính minh bạch thể hiện rõ yêu cầu về “xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, công bằng, minh bạch, ổn định lâu dài” mà Nghị quyết 68 đặt ra.

Bên cạnh đó, việc phát hành trái phiếu ra công chúng là một tín hiệu tích cực với thị trường vốn Việt Nam vốn còn nhiều dư địa phát triển. Agribank đã khẳng định vị thế trụ cột trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, không chỉ ở quy mô mà còn ở tầm nhìn dài hạn. Trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ của nền tài chính quốc gia, những bước đi bài bản, minh bạch và có chiến lược như của Agribank đang góp phần tạo dựng niềm tin thị trường, huy động nguồn lực cho phát triển và lan tỏa tinh thần tài chính hiện đại, bền vững đến mọi tầng lớp nhà đầu tư.

Niềm tin của thị trường vào uy tín Agribank

Đáng chú ý, sản phẩm trái phiếu của Agribank nhanh chóng thu hút sự quan tâm rộng rãi từ các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nhờ vào loạt ưu thế: Phát hành bởi ngân hàng 100% vốn nhà nước có tổng tài sản trên 2,3 triệu tỷ đồng; mạng lưới gần 2.300 điểm giao dịch; khả năng lưu ký, chuyển nhượng, cầm cố linh hoạt; lãi suất thả nổi được tính dựa trên bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại bốn ngân hàng lớn cộng với biên độ, tạo mức lợi suất hấp dẫn hơn so với gửi tiết kiệm truyền thống.

Theo báo cáo kết quả chào bán, tổng số tiền thu về đạt 10.000 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí phát hành (khoảng 4,7 tỷ đồng), Agribank thu ròng gần 9.995,3 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động. Cơ cấu vốn sau phát hành được cải thiện, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 17,49 lần lên 17,78 lần, giúp ngân hàng nâng cao năng lực tài chính và đảm bảo an toàn vốn theo chuẩn Basel.

Lần phát hành trái phiếu của Agribank hướng tới tăng cường nội lực tài chính, đa dạng hóa nguồn vốn trung, dài hạn, đồng thời tối ưu cơ cấu vốn theo hướng bền vững, phục vụ hiệu quả cho hoạt động tín dụng và đầu tư phát triển. Đây là bước đi phù hợp với xu thế trong nâng cao năng lực quản trị tài chính và kiểm soát rủi ro, đồng thời giúp Agribank giảm phụ thuộc vào nguồn vốn ngắn hạn truyền thống, trở thành kênh đầu tư an toàn và hiệu quả trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.

Điểm nổi bật của đợt phát hành lần này không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở tầm nhìn chiến lược. Trong xu thế tài chính xanh và phát triển bền vững, Agribank đang từng bước tích hợp các yếu tố ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) vào chính sách tài chính. Việc phát hành trái phiếu công chúng năm 2025 được kỳ vọng là nền tảng để ngân hàng triển khai các sản phẩm trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững trong tương lai. Điều này cũng mở ra triển vọng không chỉ cho ngân hàng mà còn cho các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, quan tâm tới giá trị xã hội và môi trường.

Trong bức tranh tổng thể chuyển động của thị trường tài chính Việt Nam, những bước đi chiến lược như của Agribank không chỉ đơn thuần là thành công của một doanh nghiệp mà còn là sự lan tỏa của tư duy cải cách, là biểu hiện sinh động cho việc gắn kết giữa định hướng vĩ mô của Đảng với hành động cụ thể của các doanh nghiệp Nhà nước, góp phần đưa khu vực kinh tế tư nhân vươn lên thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia.