Theo dữ liệu vừa công bố từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), trong tháng 8, đã có 43 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thành công, với tổng giá trị 37.995 tỷ đồng và 2 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 11.000 tỷ đồng.
Như vậy, trong tháng 8, tổng cộng có gần 49.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được huy động thành công, tăng hơn 57% so với giá trị giao dịch thành công ở tháng liền kề.
Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 8 đạt 72.740 tỷ đồng, bình quân đạt 3.294 tỷ đồng/phiên, giảm 10.3% so với bình quân tháng 7.
Lũy kế từ đầu năm đến nay, thị trường đã có 227 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 215.583 tỷ đồng và 13 đợt phát hành ra công chúng trị giá 22.773 tỷ đồng.
Gần 240.000 tỷ đồng TPDN đã được các doanh nghiệp phát hành trong 8 tháng của năm 2024. Nguồn VBMA
Các ngân hàng tiếp tục dẫn dắt "đường đua"
Theo dữ liệu từ VBMA, các ngân hàng đang tiếp tục dẫn đầu cuộc đua huy động vốn khi có khoảng 42.000 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành đến từ các nhà băng: HDBank, VPBank, Agribank, BIDV, Baovietbank, Vietinbank, OCB, TPBank, VIB, LPBank, ACB, NamABank, MBBank, SHB.
Theo dự báo của MBS Research, hoạt động phát hành TPDN sẽ sôi động hơn trong quý IV/2024, khi nhu cầu vốn của doanh nghiệp phục hồi, thị trường bất động sản bắt đầu ấm dần, nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh đang tích cực theo đà phục hồi của nền kinh tế. Đồng thời, các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh phát hành vốn cấp 2 nhằm đáp ứng nhu cầu cho vay được dự báo dần tăng trưởng.
Đồng quan điểm, FiinRatings cũng dự báo, khối ngân hàng sẽ tiếp tục tăng phát hành trái phiếu trong thời gian còn lại của năm, nhằm có thêm vốn trung, dài hạn khi tăng trưởng tín dụng dần khởi sắc. Theo cập nhật của công ty này, nhiều nhà băng đã đăng ký hoặc dự kiến phát hành trái phiếu từ nay tới cuối năm, như LPBank khoảng 6.000 tỷ đồng, ACB 15.000 tỷ đồng, SHB 5.000 tỷ đồng và BIDV là 4.000 tỷ đồng...
Nguồn VBMA
Với nhóm bất động sản, dù đứng ở vị trí thứ 2 về huy động vốn, nhóm này chỉ huy động được gần 5.000 tỷ đồng thông qua 7 đợt phát hành.
Trong đó, CTCP đầu tư xây dựng Thái Sơn có 1 đợt phát hành với trị giá 1.890 tỷ đồng, Tổng công ty Đầu tư và phát triển công nghiệp (Becamex) có 3 đợt phát hành với tổng trị giá 1.000 tỷ đồng, CTCP đầu tư Nam Long có 2 đợt phát hành với tổng trị giá 900 tỷ đồng, Tổng công ty phát triển đô thị Kinh Bắc có 1 đợt phát hành trị giá 1.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, với nhóm doanh nghiệp ngành tài chính, trong tháng 8, CTCP Tập đoàn đầu tư I.P.A đã có 1 đợt phát hành với trị giá 1.096 tỷ đồng, CTCP kinh doanh F88 có 2 đợt phát hành với tổng trị giá 150 tỷ đồng.
Gần 106.000 tỷ đồng trái phiếu chờ đáo hạn
Cũng theo VBMA, trong tháng 8, các doanh nghiệp đã mua lại 11.023 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong phần còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 105.945 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 43.352 tỷ đồng, tương đương 40,9%.
Về tình hình công bố thông tin bất thường, có 10 mã trái phiếu chậm trả lãi tổng giá trị 197.5 tỷ đồng; và 1 mã trái phiếu chậm trả gốc 998 tỷ đồng.
Về tình hình phát hành trái phiếu sắp tới, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý III/2024 với tổng giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm với lãi suất cố định 10,5%/năm.
Kế đến là Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ được chia làm 15 đợt trong năm 2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo với giá trị tối đa 15.000 tỷ đồng. Trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn tối đa 5 năm...
