Theo dữ liệu vừa công bố từ Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng hợp từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), trong tháng 7, tổng cộng có 33 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 31.387 tỷ đồng và 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 395 tỷ đồng.
Lũy kế từ đầu năm, thị trường đã có 175 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 168.433 tỷ đồng và 12 đợt phát hành ra công chúng trị giá 14.586 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chỉ chiếm 7% giá trị.
Trong tháng 7, các doanh nghiệp đã mua lại 32.094 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2023.
Trong phần còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 121.854 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong đó, phần lớn là trái phiếu bất động sản với khối lượng 51.603 tỷ đồng, tương đương 42%.
hơn 183 nghìn tỷ đồng TPDN đã được các doanh nghiệp phát hành trong 7 tháng của năm 2024.
Về tình hình công bố thông tin bất thường, VBMA cho biết, có 4 mã trái phiếu công bố chậm trả gốc, lãi mới trong tháng với tổng giá trị 3.392 tỷ đồng và 41 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc.
Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ trong tháng 7 đạt 84.406 tỷ đồng, bình quân đạt 3.670 tỷ đồng/phiên, giảm 26,2% so với bình quân tháng 6.
Ở thông tin liên quan, theo báo cáo từ FiinGroup, trên thị trường sơ cấp, lãi suất phát hành của nhóm ngành bất động sản giảm mạnh trong tháng 7, do tác động một phần từ việc không có trái phiếu của Vingroup phát hành trong kỳ.
Chiều ngược lại, lãi suất phát hành của nhóm ngân hàng lại tăng nhẹ, ở mức bình quân 6,6%/năm. Có sự tăng mạnh về lãi suất phát hành của nhóm dịch vụ tài chính. Dù vậy, do khối lượng phát hành không đáng kể nên không phản ánh rõ xu hướng về lãi suất của ngành.
Đa số trái phiếu doanh nghiệp đang được phát hành tới từ nhóm ngân hàng.
Về kế hoạch phát hành trái phiếu sắp tới, theo VBMA, có 2 lô trái phiếu tổng khối lượng gần 7.000 tỷ động của một công ty chứng khoán và một ngân hàng chuẩn bị được đưa ra thị trường.
Trong đó, CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDS) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu lần 3 trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 900 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm với lãi suất cố định 8%/năm.
Kế đến là Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong quý III và IV năm 2024 với tổng giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu, kỳ hạn từ 2 năm đến 7 năm.
Trong báo cáo cập nhật thị trường trái phiếu quý III/2023, Công ty Chứng khoán VnDirect cho biét, sau khi bất ngờ tăng mạnh trong tháng 6, hoạt động phát hành và hoạt động mua lại TPDN riêng lẻ đã giảm trở lại trong tháng 7, trong khi hoạt động đàm phán giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực.
Hoạt động đàm phán thay đổi điều khoản và điều kiện trái phiếu giữa các tổ chức phát hành và các trái chủ vẫn diễn ra tích cực trong tháng 7. Tính đến cuối tháng 7, đã có 38 tổ chức phát hành đạt được thỏa thuận gia hạn thời hạn trái phiếu với trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên HNX với tổng giá trị trái phiếu DN được gia hạn khoảng 53 nghìn tỷ đồng.
Theo ước tính của VNDirect, trong tháng 8 này sẽ có khoảng hơn 27,9 nghìn tỷ đồng TPDN riêng lẻ đáo hạn, cao hơn khoảng 31% so với tháng 7 (số liệu đã loại trừ các trái phiếu được mua lại trước hạn đến ngày 26/7)...
