Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong 6 tháng đầu năm, đã có 102 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 104.109 tỷ đồng và 10 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.378 tỷ đồng.
Trong đó, trái phiếu được phát hành nhiều nhất đến từ nhóm ngân hàng (tỷ lệ 64%), tiếp theo là bất động sản (26,2%).
Nhóm ngân hàng "hút" hầu hết trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 6. Nguồn: VBMA
Riêng trong tháng 6, đã có 30 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 40.147 tỷ đồng và 3 đợt trái phiếu phát hành ra công chúng trị giá 2.000 tỷ đồng.
Trong đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (mã ACB) là doanh nghiệp có khối lượng trái phiếu phát hành lớn nhất tháng 6 với 2 đợt phát hành có tổng trị giá phát hành 10.000 tỷ đồng, kế đến là Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam với 5 đợt phát hành, tổng trị giá 5.000 tỷ đồng...
Đáng chú ý, trong số các đợt phát hành riêng lẻ, lượng trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chỉ chiếm 4,2% giá trị.
Nguồn: VBMA
Theo thống kê của VBMA, trong tháng 6, các doanh nghiệp đã mua lại 13.336 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2023.
Với diễn biến này, ước tính trong nửa cuối năm 2024, sẽ có khoảng 139.765 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn. Trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 58.782 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 42%.
Doanh nghiệp phát hành trái phiếu "3 không" để cơ cấu nợ
Về tình hình công bố thông tin bất thường, trong tháng 6, đã có 2 mã trái phiếu công bố chậm trả gốc, lãi mới trong tháng với giá trị 980 tỷ đồng và 13 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc.
Tại thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch trái phiếu riêng lẻ trong tháng 6 đạt hơn 99,4 ngàn tỷ đồng, bình quân đạt 4,973 tỷ đồng/phiên, tăng 12,1% so với bình quân tháng trước.
Cũng theo VBMA, trong thời gian tới, có 2 doanh nghiệp dự kiến sẽ phát hành trái phiếu.
Đầu tiên là đợt phát hành 449 trái phiếu của CTCP GKM Holdings (mã GKM) khi HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa là 44,9 tỷ đồng. Đây là trái phiếu “3 không”: Không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không tài sản đảm bảo, nhưng có bảo đảm thanh toán.
Như trên, lô trái phiếu của GKM sẽ bao gồm 449 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng nhằm mục đích cơ cấu lại nợ. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Đơn vị phát hành là CTCP Chứng khoán APG (mã APG). Lãi suất áp dụng dự kiến là 11%/năm cho toàn bộ kỳ hạn thanh toán.
Kế đến là lô trái phiếu của Ngân hàng BIDV (mã BID) đã được ngân hàng thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 3.000 tỷ đồng. Đây cũng là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 - 10 năm. Mục đích phát hành nhằm bổ sung vốn để cho vay khách hàng trong nền kinh tế.
