Trái phiếu xanh đầu tiên tại thị trường Chile huy động 3 triệu đơn vị được điều chỉnh theo lạm phát (khoảng 121,7 triệu USD), với mức nhu cầu vượt 2,3 lần so với lượng chào bán. Đây cũng là phát hành nợ dài hạn nhất trong lịch sử công ty Engie Chile, kỳ hạn 20 năm, lãi suất 3,60%/năm, định giá ở 3,57%, tương ứng mức chênh 1,02% so với trái phiếu chuẩn của ngân hàng trung ương. Scotiabank đảm nhận vai trò cố vấn tài chính và đại lý phân phối.
Dự án lưu trữ năng lượng Engie Chile (BESS). Ảnh: Engie Chile.
Nhờ sức hấp dẫn mạnh mẽ từ nhà đầu tư, Engie Chile định giá trái phiếu thấp hơn 38 điểm cơ bản so với hướng dẫn ban đầu, đánh dấu mức chênh thấp nhất trong 5 năm đối với một nhà phát hành xếp hạng AA- tại Chile. Số tiền thu được sẽ được đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và lưu trữ pin, phù hợp với chiến lược chuyển đổi sang sản xuất điện không dùng than của tập đoàn.
Trước đó, Engie đã thực hiện các phát hành trái phiếu xanh quốc tế, bao gồm 500 triệu USD tại Mỹ và 225 triệu USD tại Thụy Sĩ năm 2024, cùng khoản vay bền vững từ Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) năm 2023.
Theo Engie, việc huy động vốn xanh tại thị trường trong nước không chỉ giúp công ty mở rộng năng lực tái tạo và lưu trữ mà còn thể hiện sức hấp dẫn ngày càng cao của các công cụ tài chính bền vững tại Chile, đồng thời hỗ trợ mục tiêu giảm phát thải và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng toàn cầu.
